華為分神 Oppo、Vivo伺機搶COF產能 - 工程師

John avatar
By John
at 2019-06-04T08:22

Table of Contents

原文連結:
華為分神 Oppo、Vivo伺機搶COF產能
http://bit.ly/2Kvojoe


原文內容:
華為禁令事件讓台系半導體與封測材料等供應鏈打了個寒顫,近期市場傳出如頎邦、易華
電子等薄膜覆晶封裝(COF)基板業者營運將受到衝擊,2020年COF供需吃緊態勢可能反轉。
但相關業者透露,Oppo、Vivo早已對於手機用COF產能虎視眈眈。

供應鏈業者透露,短期內華為大掃貨態勢確立,台系COF相關供應鏈業者今年5月、6月營
運向上並沒有太大問題,而面對市場不確定性較高的2019年第3季,華為集團至多也僅鬆
綁10~15%的COF產能空間。

供應鏈也傳出先前無法確保COF產能的陸系業者早已等候多時,將全力爭搶COF基板。業界
甚至傳出,華為鬆綁COF產能開出兩條件,一是避免提供手機COF產能給陸系競爭同業,二
是希望第4季COF產能要再度全力提供給華為。

據了解,台系業者如易華電子可望有10~15%產能轉供渴求COF已久的Oppo、Vivo,易華電
子目前tape COF都是全產能因應,加上大尺寸高解析度電視需求仍強,對於COF產業供需
狀況,即便是到了2020年,台系業者並不認為會有供過於求狀況出現。

供應鏈傳出,華為手機部門高層近期持續鞏固與台系封測、材料、COF供應體系關係,儘
管市場上對於全球智慧手機出貨規模不甚樂觀,華為內部仍預估全年將力拚手機銷售量要
超過2.2億支水準。

熟悉供應體系業者分析,中美貿易戰當中,事實上美國最主要欲打擊的部分是華為的5G、
網通設備發展,但直到目前歐洲各國並沒有全力支持美方說法,估計隨著貿易戰流變,雙
方仍將透過談判尋求較佳的解決方式,第3季華為手機供應鏈可能較為辛苦,但華為內部
仍認為第4季有機會需求回溫。

熟悉產業人士透露,頎邦目前tape COF產能庫存估計約略有780萬~800萬片,但一方面因
為蘋果(Apple)LCD版本新款iPhone拉貨動能目前尚不明晰,加上華為禁令事件衝擊,對於
華為來說,頎邦因採用蝕刻法製程、價格偏高等因素,受到華為優先砍量的可能性高於與
華為關係較佳的易華電,估計短期內頎邦受到的業績衝擊相較於採用半加成(Semi)法製程
易華電子將相對明顯。

供應鏈業者表示,事實上,易華電子目前仍全產能因應手機用COF供不應求市況,近期更
傳出,雖然華為手機銷售充滿不確定性,讓易華電子產能有約10~15%有釋出空間,但這部
分產能已使Oppo、Vivo等陸系品牌虎視眈眈,台系業者並不認為會有所謂「閒置產能」說
法,主係全螢幕中高階手機趨勢不變,即便是2020年全球智慧手機市場規模下修,但全螢
幕手機銷售量能估計是不減反增。

目前除了華為大包產能外,大陸手機品牌廠有拿到少量COF封裝之中小尺寸面板驅動IC的
廠商也僅有小米、聯想,更何況即便是推出傳統玻璃覆晶封裝(COG)驅動IC替代方案的台
系IC設計業者,封裝製程選擇上仍以更容易達到極窄邊框設計的COF為優先考量。

儘管部分市場人士認為全球COF產業都可能面臨供需反轉現象,並且提出非蘋陣營採用
COF 驅動IC之手機出貨量能將下修,但封測材料業者直言,這忽略了原本就以大尺寸顯示
器驅動IC為主力的大尺寸COF需求。

目前來看,全球電視產業只會往4K甚至更高解析度的8K來走,COF封裝、基板需求隨著陸
系面板廠持續擴充保持不墜,此外,穿戴裝置、車用面板也都走向全螢幕設計,至於手機
採用「瀏海屏」、「打孔屏」等會否阻擋「全面屏」趨勢,恐怕還有待市場檢驗。

至於所謂的STEMCO、LGIT大擴產情事,台系COF業者並不認同供給會「大幅增加」的說法
,基本上COF產能供給要明顯擴增、或是加入新進廠商競爭都仍相對不易,2020年全螢幕
、4K、8K等中高階手機、電視等趨勢並沒有改變,至多是COF漲價幅度縮小,供需態勢從
高度供不應求調整到供需正常偏緊俏。

頎邦、易華電子等相關業者發言體系,並不對供應鏈說法與特定單一廠商作出公開評論。


心得/評論:
易華今年持續受惠手機窄邊框和全螢幕設計趨勢,主力客戶對COF基板拉貨力道穩健成長
,預計到年底前,將擴充蝕刻法製程的COF基板月產能約2,000萬顆水準,將補充既有大尺
寸COF應用需求。

--

All Comments

光寶offer

Heather avatar
By Heather
at 2019-06-03T23:49
各位tech版大大好 目前年資一年半 收到內湖光寶offer 網通事業部 switch軟體開發 薪資結構有點特殊 分紅併入月薪裡 原本(N+?)*(14+分紅) ---andgt; (N+11)*14 (N為前公司月薪) 想問這部門內部情況如何?? 感謝 - ...

HTC宏達電VR 攜HBO推冰與火之歌

Zora avatar
By Zora
at 2019-06-03T23:30
※ [本文轉錄自 cjol 信箱] 作者: science9686 (科學 = 真理) 看板: Gossiping 標題: [新聞] HTC宏達電VR 攜HBO推冰與火之歌 時間: Mon Jun 3 19:47:45 2019 https://news.cnyes.com/news/id/433037 ...

offer請益

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2019-06-03T22:57
36year,目前工作年資約10年 想請教眾多版友意見 感恩! 現職-中大型IC設計外商 新職缺-本土中型IC公司 職位 資深工程師 技術副理 地點 新竹市 新竹市(兩者差不多) 工時 通常不 ...

請問有人聽過芯測科技嗎?

Andrew avatar
By Andrew
at 2019-06-03T22:51
原來是厚翼科技 改名叫芯測科技 從網頁看起來是做EDA Tool的公司 最近要去面試他們軟體工程師職缺 網路上查不太到相關資料 科技版也只有一篇文 不知道有沒有人熟這家公司? 謝謝大家~~~ - ...

英飛凌90億歐元收購賽普拉斯 法人:瞄準

Anthony avatar
By Anthony
at 2019-06-03T22:48
英飛凌90億歐元收購賽普拉斯 法人:瞄準車用 最新更新:2019/06/03 18:54 英飛凌決定斥資90億歐元收購賽普拉斯,英飛凌將一舉躍升為全球第8大半導體廠。圖為 資訊展英飛凌攤位。(圖取自facebook.com/Infineon) (中央社記者張建中新竹3日電)英飛凌(Infineon)決定斥資 ...